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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在(zai)空(kong)间和时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随(sui)后国家队积极入市、稳(wen)市(shi)政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中(zhong)美(mei)关税边(bian)际改善，市场反(fan)弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续(xu)推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传(chuan)导需要时间(jian)，消费(fei)场景受限导致行业短期(qi)仍然(ran)承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一(yi)方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午(wu)后场内涨幅扩(kuo)大至4.08%，创(chuang)3月末(mo)以来新高，放量成交近6亿元，资金转为净申购，买盘尤为强势。