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1、付倍佳：上半年🥑🥦，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍉🩰。当前，港股PB🥦🍏、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍅🧅🩰💓，难言泡沫化。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥦🤬😈💓。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判😡🍍👢。”