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1🍋、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库存处于五年低位，尤其厂库位于近五年同期最低水平。百川盈孚统计🥔，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%👡🍌💘，环比下降0.54%🍌💔🍊🍓😠；本周社会库存率为34.80%🥒👚🩱👜，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%。

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3） 经济基本面(mian)来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下(xia)降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅(fu)较上月进一步走扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低迷(mi)，除了油价下行的输入性影(ying)响外(wai)，国内有效需求不足、部分行(xing)业产能(neng)过剩(sheng)也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈(ying)利(li)增速呈正相关(guan)，物价中枢重回(hui)上行还需政策(ce)进(jin)一步落地显效。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净(jing)利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素(su)拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因(yin)素(su)影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服(fu)务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、另外，有市场分析人士指出，友邦保险选择杜嘉祺担任董事会主席的另一个原因，可能与他在多家跨国大企业担任CEO或者董事会主席的经验和人脉资源有关🤍🍋。