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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😠😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👅👘🍑🍍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👚🩳🍏。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍎🍄😈🤍，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💕、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💖💘🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘🥔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝👚🍇，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍🥝🍍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩳🩲。当前来看🤬💌🥝，关注通胀回归的节奏和幅度🩳💓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💕🍇👞👝。此外💯，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👙💖🍋。

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由于市场担忧特朗普的关税政策👙🩱🍍🍉，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%👘👛💞，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅🍊。美元兑瑞郎连续第二周下跌💝🩰🍇🤬。

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