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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🧄💞🧅，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🍓；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的💕🍈👗。否则👠👗🥑，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费💯🍅💌。

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行业配置：维持哑铃配置思路👛，红利底仓+小盘成长。红利方面👢🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👝🥭🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻🥬🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬🥕👅💯🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥕，关注存量项目进入收获期🥬🍓👙，自由现金流释放加速的电信运营商🍄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓🥔💝💌，小盘成长行情或将进一步加强🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾🩲🥔💋👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯🥔🍒💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势👗👿🍒🍌。行业关注自主可控，包括电子（算力😠🍒🎒、半导体设备、芯片）👛🧅、信息化（数据库👢、操作系统）💖👠🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘💓🧅、通信（算力服务+卫星通信）。

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