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4 月以(yi)来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素(su)扰动市(shi)场(chang)预期(qi)：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技(ji)重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的(de)新叙事。在(zai)这(zhe)些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直(zhi)观的体现是融(rong)资余额未随指数修复(fu)至关(guan)税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表(biao)现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)(hua)寶(bǎo)油(you)氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格(ge)一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)(chu)3.91億(yì)元天量成交額(é)(e)（註：隨(suí)着場內(nei)價(jia)格走高，投資者需特彆(biè)註意溢價(jia)風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行(xing)業(yè)(ye)龍(lóng)頭(tóu)的(de)有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市(shi)繙(fān)紅(hóng)。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有(you)：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工业金属库(ku)存多数下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比(bi)增(zeng)幅扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出口同(tong)比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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“与(yu)此同时也要看到，‘创(chuang)新链产业链(lian)资金链(lian)人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部(bu)分问题对于科创产业发(fa)展形成较大制约。”何(he)杰表(biao)示，日前，中办、国办再(zai)次印发(fa)《深入推进深圳综合改革试点深化改(gai)革创新(xin)扩大开放的(de)意见》（下称(cheng)《意见》），对相(xiang)关问题提出(chu)了针对性改革举措，后续有望通过精(jing)准施策、靶向发力破(po)解行业发展难题，值得期待。

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1、【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前(qian)中(zhong)东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好(hao)，全球(qiu)风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗(zong)商(shang)品价格，进一步(bu)可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披(pi)露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日(ri)历效应，大盘成长风格、创业板指数(shu)在收益率上表现较好。

2、“‘科创板八条’将迎(ying)来(lai)发布一周年。”苑(yuan)多然(ran)表示，经(jing)过近一年(nian)的(de)努力，“科创板八(ba)条”相(xiang)关举措绝大部分已完成或取得阶段性进展，配套制度有序推出，典型案例(li)不断落地，改(gai)革成效(xiao)初步显现。