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2025-06-30 17:45:24 作者：钱小惠

本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🍄，其中：山东舰2000张👅🥿，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🍓🧅👡，约满即止。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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