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2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场(chang)方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市(shi)场，可适(shi)当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。