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全球股市依然受风偏(pian)牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市(shi)场对贸易博弈的(de)不确定(ding)性(xing)开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全(quan)球避险情绪。

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整体来看🍆，人身险企依然是险资调研主力，今年以来合计有89家人身险企参与调研，占险企总数的半数以上。其中，养老保险公司参与上市公司调研最为积极，调研总次数及调研个股数排名前5的险企均为养老保险公司。（界面新闻）

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以这种方式投资入股，还不要(yao)投票权(quan)，Meta就不是并购(gou)交易，原则上是不需要接受(shou)美国反垄断部门(men)的调查。当然(ran)，监管(guan)机构有权根据(ju)他们的认定，对投资交(jiao)易也(ye)展开调查(cha)，判断是否损害市场竞争(zheng)。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)(chang)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情(qing)咊(hé)(he)類(lèi)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大(da)槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來(lai)看，2025年**工作報(bào)(bao)告(gao)中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)(ling)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未來(lai)市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處(chu)于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已(yi)將(jiang)工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于(yu)市場上行。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左(zuo)右，其中外(wai)资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构(gou)化程度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资(zi)者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外(wai)资占(zhan)比(bi)超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数(shu)与美元走势高度(du)相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较(jiao)A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续(xu)升温(wen)，尤(you)其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港(gang)股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益(yi)。从个(ge)股层面(mian)来(lai)看，同时(shi)在A、H上市的(de)企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业(ye)中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、创(chuang)新药企license-out（许可输出）项(xiang)目增多，跨国药企(qi)来中国(guo)“扫货”，对中国创新药前期管(guan)线“饥(ji)渴”。5月20日，三生制药(yao)公告，与辉瑞就国产(chan)双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。