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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说(shuo)明银行股是“确定(ding)性”与“成长性(xing)”的结合体。高股息防御(yu)方面，国有大(da)行和(he)部分股份(fen)行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）和政策托(tuo)底优势（如地方**债务置换），成为险资、社保等长期资金的避(bi)险选择。高弹性(xing)成长方面(mian)，一些地(di)区性优(you)质城商行、零售型股份行，凭借(jie)区域经济红利和业务转型，净利润增速维持两位(wei)数。我们建议投资者可以考虑选择银行(xing)ETF，一键配置银行板块，兼顾银行股给(gei)组(zu)合带来的“确定性”与“成长性”。

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1、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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