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1、北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开(kai)支维持或(huo)上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于(yu)海外通(tong)信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过(guo)关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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