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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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