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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍇，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥑🧅；出口方面👚💌🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👛💛，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💖🩳🍋💕🥝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👚🍆。

2、国盛证券表(biao)示，从算力(li)建(jian)设角度看，高密度(du)、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高(gao)互联能力，帮助CSP更好的建(jian)设更大规模的集群。