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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指(zhi)數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期(qi)貨價格多(duo)數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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后续如(ru)何演(yan)绎(yi)？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下(xia)：