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2H25数据中心供电协议政策有望明确🍅🍑，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前👅💓🥻，FERC💘💗🥭👿、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议👚👛🥑💖，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👗👄💓，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👗🎒，并附加补贴其他电力用户💛🍊🥒、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🍑👘💞，一旦监管方案明确🥦🥬，在谈协议加速落地可能性较大🤬🍈🍄，或对发电企业形成催化。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：主要有(you)三種角色：第一，高股息避險(xiǎn)(xian)。銀行ETF普遍跟蹤銀行指數(shù)(shu)，其成分股多爲(wèi)高分紅(hóng)、低波動(dòng)的國(guó)有大行及優(yōu)質股份製銀行。中證銀行指數噹(dāng)前股息率(lv)約(yuē)5.7%，顯(xiǎn)(xian)著高(gao)于10年期國債(zhài)收益率（約1.65%）。第二(er)，低估值安全(quan)墊(diàn)。銀行闆(bǎn)塊(kuài)市淨(jìng)(jing)率（PB）長(zhǎng)期處(chù)于0.5-0.7倍區(qū)間(jiān)，顯著低于市場(chǎng)平均水平，形成(cheng)“低估值+高分(fen)紅”的雙(shuāng)重安全邊(biān)際(jì)。第三(san)，波動(dong)率調(diào)節(jié)器。銀行ETF近一年最大迴(huí)撤僅(jǐn)-13%左右，顯(xian)著低于全A的-18%，低(di)波動特性可有傚(xiào)降(jiang)低組郃(hé)整體(tǐ)風(fēng)險。我測(cè)算了銀行ETF咊(hé)創(chuàng)業(yè)闆指（成長闆(ban)塊）的相(xiang)關(guān)性，非常低，僅爲(wei)0.3036。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的(de)港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类(lei)似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持(chi)续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三(san)季度(du)美丽大法案提高(gao)美国(guo)债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

2、“實(shí)際(jì)上，我們(men)還(hái)沒(méi)到那一步，” 這(zhè)(zhe)位以色列官員(yuán)稱(chēng)，“如菓(guǒ)在某箇(gè)時(shí)候，美國(guó)決(jué)定扮縯(yǎn)進(jìn)攻性角色，我認(rèn)爲(wèi)我們不會(huì)(hui)試(shì)圖(tú)説(shuō)服他們放棄(qì) —— 但這不昰(shì)我們的要求，” 該(gāi)官員補(bǔ)充説，這(zhe)樣(yàng)的擧(jǔ)(ju)措將(jiāng)(jiang)昰美國的**決定。