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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)(wei)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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上周🍋，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👄👚🥝🥿。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果😻，成为市值最高的公司。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🍇🍅🧄，注销并减少注册资本💌。本次回购资金总额不低于2，000万元🥒，不超过4🎒💝💓，000万元💔，回购价格不超过19.09元/股。

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在本月底结束的 2024-2025 财年💕💔🍍，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、今年以来💟，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍌🤍🍇🧄🥝。量化私募🍑👡🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👢🎒👗🤍。按照我们中期策略的观点🥕，一旦在某种因素推动下😈🧅👛💞💘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥬💯🍆🤍👙，增量最近有望加速流入🎒🍌，呈现正反馈效应。从7月开始🧡💝💞，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。