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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💯💖👙，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥑，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥝🍒💗，调高了PCE预期（2.7%→3%）👙👜👜👜，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👗🧡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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由于每年例如业绩预告👢、两会、政治局会议👠😻、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍅🍌💕💌。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠🥦💕，等待胜率催化🌽🍏🥻🧄；同时，运用交易指标适度轮动🌽😻💞、规避过热风险🥥🥝💕。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人(ren)民币的不断升值。我(wo)们在近期(qi)报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的(de)主变量(liang)。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行(xing)情的延续性：短(duan)、中、长期维度(du)下(xia)，均是(shi)乐观因素占优。

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1、邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)液壓柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專業技(ji)術(shù)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲我(wo)國(guó)少(shao)數(shù)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自(zi)主知(zhi)識(shí)(shi)産權(quán)(quan)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金、水利(li)水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等(deng)行業。邵陽液壓1月14日在互動易上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的(de)覈(hé)電站伺服控(kong)製係統適(shì)用于覈電站(zhan)常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)(bei)中的冷卻(què)水(shui)筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬(shu)于非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。

2、4、库存方面，全(quan)球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预(yu)计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上(shang)个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国(guo)原油产量相对持平的(de)带动下，全球石油产量增(zeng)长放缓，而石油消费量增长上升，这(zhe)意味着(zhe)明年(nian)的增产量将放缓至60万(wan)桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显(xian)示，截止6月20日当周，包(bao)括战略储备在内的美国原油库存(cun)总(zong)量8.17632亿桶，商业原(yuan)油库存量4.15106亿桶，汽油库(ku)存总量2.27938亿桶(tong)，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去(qu)五年同期低11%；汽油库(ku)存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比(bi)去年同期低(di)13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处(chu)于低位(wei)水平，这意味(wei)着(zhe)油价重心的回落将受到这(zhe)一因素的支撑。