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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能(neng)表(biao)征(zheng)资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍄🤬🍅，聚焦绿色能源体系建设🤬🤬💌、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💓😻😠🩱💔，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化💝🍌🍏、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态👙🍏。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍋👝💌，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年👅🍎，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👡🍋😈👅💘。6月11日🩰💞，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期