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1、分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白(bai)热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同(tong)样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、从仓位管理来看，相较于(yu)上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上(shang)调整，均增长了2个百分点，最新占比依次(ci)为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)仓位占比下降，最(zui)新分别为33%、16%；“空仓(cang)”占比(bi)提升3个百分点至(zhi)7%。