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短期市场向上突破的(de)线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲(chong)突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另(ling)外，指数突破本(ben)身也直接(jie)推升了(le)风(feng)险偏好。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料(liao)及化学制品(pin)行业(ye)的供需将继续保持相对稳(wen)定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供(gong)需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整(zheng)体化(hua)工行(xing)业供需格局有望进一步改善。

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预计2025年下半年镍价总体(ti)呈现宽幅震(zhen)荡态势(shi)，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走(zou)势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月(yue)或明朗，印尼生柴(chai)执行情况等。其次(ci)，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈(lv)油出口量增加，关注印度和中国(guo)是否有超额采购，推动棕榈(lv)油产地压力提前消化，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季度棕榈(lv)油出口压力下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心多稳步上移(yi)。最后，国内油脂供(gong)应情(qing)况。受到我国大豆、油(you)菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能(neng)否如实(shi)减少(shao)以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥻👗👘🥑，主要受内外需求不足💟🍍🍅😠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅💕🍏，大类板块盈利多有放缓👘👚🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🍎💕🍊，TMT制造业同比增幅扩大🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖🩲🍑👚，半导体👙🩲🍇👛🩳、光学光电子👅👘🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍑💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝👗🍍，如汽车👗🍍🥝👝、光伏🍓👡💘、自动化设备等；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振🍎😡🩳👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🥻🍊，有望延续两位数增长🧡🍉，其中饮料乳品、农副产品🩳💟👛、家电、家具、饰品💓💞👅😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥿👅；此外贵金属、燃气🍄、电力🥝🥾、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍎🍒。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💓🍄、机器设备的安装调试💖，相关生产线已于近日正式投产🥝🥔。该募投项目投产后🩳，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。