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6月28日(ri)至6月29日(ri)，2025上市公司論(lùn)罎(tán)(tan)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總(zong)經(jīng)(jing)理王泊、深交所副總經(jing)理李輝(huī)、北交所副總經理週箴，分彆(biè)就資本市場(chǎng)服務(wù)新質(zhi)生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)(jin)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地(di)上市公(gong)司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次(ci)，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公(gong)司纍計被調研12次(ci)。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🥔🍅，汇率端对资金利率的制约有所减轻🥑👿，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍈💌，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控👢💝👢，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25👞🥒💞，贬值空间有限，关注其升值机会。

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🏮 后续如何演绎🥔？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥬🥔👗🎒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝👙🍍🌽；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👙，而非主动流入💛👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍏👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的(de)覈(hé)談(tán)判(pan)中，沙(sha)姆(mu)哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他(ta)的消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身(shen)國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼(ni)生死的消息一度混亂(luàn)。以色列13日(ri)打擊(jī)伊朗，導(dǎo)(dao)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

2、从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一(yi)周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相(xiang)对较高。