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锰(meng)硅(gui)主产区低开工状态难以长期维持(chi)，随着(zhe)终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材产量趋于(yu)下滑，锰硅供需缺(que)口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超(chao)预期的释放，加之交割库库存(cun)高企的(de)压制，厂家端的去库难度恐将进一(yi)步增加。下半年旺季钢材有望(wang)重回增产周期，锰硅(gui)去库情况(kuang)或将好转(zhuan)，届时估值或(huo)将迎来短暂的修复阶段；而(er)随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅(gui)价格的上行高度。综合而言，下半年锰(meng)硅价格仍(reng)将以承压(ya)运行为主，整体(ti)价格(ge)中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主(zhu)产区的控产动向(xiang)。

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2、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。