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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场(chang)风险偏(pian)好整体(ti)较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望(wang)7月，在市(shi)场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资(zi)金或有望继(ji)续(xu)活跃。

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域(yu)的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家(jia)知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北(bei)美地(di)区负(fu)责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入(ru)吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司(si)副总裁(cai)兼总经理。2019年(nian)担(dan)任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生物制药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💖💘👄，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👙💗，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👜😠👅🍒，利润向国企🍄👞、产业 链上游集中🍎👞，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥻👜， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱👅，量化资金在下半年仍有强话语权🍑😡😻，这利于小微盘的配置。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥿🌽，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍓💛，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👗，故近期美元资产回流💘👄，美股强于欧股、黄金走弱💖、美债收益率回落💯🍓💝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👡🩳🍄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👡🧄🩳，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅🍄💓😻，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、紫光展銳(ruì)曾多次(ci)穫(huò)得國(guó)(guo)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中(zhong)特等獎1次、一等獎(jiang)2次，纍(léi)計(jì)(ji)申請(qǐng)專利超(chao)11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。