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摩根大通和国信证券研报指出(chu)，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易(yi)所及相关金融技术服务商成直接受益者(zhe)。不过(guo)，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易，市(shi)场规(gui)模尚(shang)处初期，盈利模式分化，监管则决定赢家。

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具体来看，债券型基金仍扛起(qi)年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红(hong)金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型(xing)基金的年内分(fen)红金额超10亿元且(qie)跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰(feng)债券、中银睿享定开债发起式(shi)。截至6月29日，上述(shu)3只基金的(de)年内(nei)分红金额依次为20.03亿元(yuan)、10.16亿元、10.01亿元。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特(te)徴有：估值位寘偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年(nian)中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高(gao)頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增政(zheng)筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)來看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市(shi)。但在指數剛(gāng)突破(po)的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了連(lián)(lian)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性(xing)低(di)點，二季度開始(shi)盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞👢👜。一方面🧡🩲，中东局势超市场预期平息😈🧡🧅，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👄🩲🥦🩳，流动性环境改善🍌🍎，全球权益资产价格上涨😈；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💗🥔🍎，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍉💞，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍉👅、黄金走弱、美债收益率回落💖，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧅🍑，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👘👙。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入👡🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥿🥔🍄；市场风险偏好有所改善💌👞💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅🍄🍋🩰。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👝🍒。