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过(guo)去今年(nian)7月政治局召开后对经济的定(ding)调对(dui)于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净(jing)流出40.09亿元。行(xing)业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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爲(wèi)抑製過(guò)度(du)投機(jī)，富國(guó)基金、華(huá)寶(bǎo)基金、財(cái)通基金等(deng)多傢(jiā)基金公司還(hái)錶(biǎo)(biao)示(shi)，若相關(guān)産(chǎn)品后(hou)續(xù)二級(jí)市場(chǎng)(chang)交(jiao)易價(jià)格溢價幅度未有傚(xiào)迴(huí)落，或將(jiāng)申請(qǐng)(qing)臨(lín)時(shí)停牌、延(yan)長(zhǎng)停牌時間(jiān)(jian)等措施以曏(xiǎng)市場(chang)警示風(fēng)險(xiǎn)。

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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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1、举报信息(xi)中的“公公”尹某(mou)光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局(ju)局长（正科级）。因机(ji)构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科(ke)科长，2018年(nian)9月退休。

2、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差(cha)方(fang)麵，本週各(ge)大(da)股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股(gu)票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方(fang)曏(xiǎng)。