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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小(xiao)。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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吴璟进一步指(zhi)出，为实现(xian)“更大力(li)度推(tui)动市(shi)场止跌回稳”目标，会议明确了“稳(wen)定预期、激活需(xu)求、优化供给、化解风险”的16字实(shi)施路(lu)径，并将“稳定预期”置于首位，抓住了修复市场的关键切(qie)入点。

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1、公开资料显示，山东(dong)墨(mo)龙所处能源装备行业涵盖石(shi)油、天然气、页岩气(qi)、煤炭、煤(mei)层气等(deng)能源开采专用设(she)备制造，属于(yu)石油天然气等专用设备制造及服(fu)务行业范畴。因此，石(shi)油、天然(ran)气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。此前5月6日(ri)，山东墨龙“摘(zhai)帽(mao)”，H股随之重新(xin)被纳入港股通标的。

2、A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)(ji)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月(yue)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或(huo)將(jiang)對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。