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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜(cai)籽、黑海(hai)油料库存紧(jin)张，全球油(you)料压(ya)力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐(le)观(guan)期待。目(mu)前看，供应端面积(ji)基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰(lan)油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略(lve)对(dui)话，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入(ru)出口(kou)销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环(huan)节上，市场聚(ju)焦(jiao)美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单(dan)边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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2、高股息资产方面👜🍇，港股通资金持续涌入👝，推动银行👅🍍😻🩱、公用事业等板块股息率优势强化🍉🩱🍌，若红利税下调政策落地🧅👚🥝，其实际收益率有望进一步抬升。