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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比(bi)单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效(xiao)手段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政(zheng)逆周(zhou)期调节）或新增长(zhang)点（AI科(ke)技与新消费）的(de)出现。从这个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场(chang)表现的(de)脉络：一方面(mian)，市(shi)场之所以能企(qi)稳反弹且底部不(bu)断抬(tai)升，是因(yin)为(wei)上述两个层面积极变(bian)化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门(men)持续(xu)的信用收(shou)缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方(fang)面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有(you)所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底(di)走出收缩。

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