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6月27日🎒😈，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥻，1）对经济环境描述中🥾🩲💟🥥，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍆🍇。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍌🥿👞，加力实施增量政策😡🍌，充分释放政策效应”👡💗。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💔🥑👙。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外👙🥥💞🍑，多晶硅的硅料库存充足🥒，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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当地(di)时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国(guo)**内部机密(mi)情报的人士称，美国截(jie)获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊(yi)朗核计划的军事(shi)打击(ji)，伊朗官员表示此次(ci)袭击的破坏力没有他(ta)们预期的那么大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻👅💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥝💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👿💓💕🥾，使得即将到来的中报业绩期🍈😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😡👝💘，目前利率仍处于较低水平🩰🩲💞，资产荒趋势依然存在🍓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑(ya)铃配置仍是(shi)主旋律：偏(pian)向防御的红利资产(chan)适合作为底仓，同样对小微盘进行(xing)配置(zhi)。因此我们也在报告(gao)中讨论(lun)，期权侧哑铃(ling)配置方案的实现路径。

2、此前的6月24日(ri)，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事(shi)杨国安、董贤庭、郭惠浒提(ti)交的书面辞(ci)职报告，辞职报告自(zi)送(song)达(da)董事会(hui)之日起(qi)生效。杨国安因工作原因申(shen)请辞去(qu)公(gong)司第九(jiu)届董事会董事(shi)长、董事以及其在董事会各专门(men)委员会的相关职务，董贤庭(ting)、郭惠浒因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董事以及其在董事(shi)会各专门委员会(hui)的相关职务(wu)。辞(ci)职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在(zai)公司担任任何(he)职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任(ren)何(he)其他事项需(xu)要提请公司股东关注。截至本(ben)公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股(gu)份。