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从关税角度(du)来看(kan)，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产(chan)于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施(shi)。这将使美国大豆(dou)竞争力回升，我们预计(ji)到岸价将有所(suo)下降，可能对巴西大豆在中国市场的份(fen)额(e)造成一(yi)定(ding)冲击。但中国对美国大豆(dou)依赖度已大幅下降，2024年美国大豆(dou)占中国进口份额为21%，巴西占比(bi)超70%，且中(zhong)国与巴西已签订了大额采购协议，南美(mei)大(da)豆供给(gei)的重要性仍在提升。

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1、A股。短期突发性地(di)缘政治事件冲击对市场或有(you)限。下周关注5月经济数据(ju)，以及(ji)6月18日陆家嘴论坛，届时(shi)中央(yang)金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👠🥿。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍓、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🧡💋💛🥾，叠加原油价格飙涨🥔🍋🌽，将会推高运力成本，加剧全球通胀🩱🧡，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍓👡。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👗，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍎。风格有明显的日历效应💟，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。