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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二🧡🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝。第三💋😻🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑💋。行业选择层面，展望7月份🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧄👢、估值、交易💓🍒🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属💌🍒💔、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡👿🥻、非银金融💘、国防军工、创新药🍓。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务(wu)未(wei)勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查(cha)明，大信所为广汇(hui)物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计(ji)报告存在虚假记载，同时，对广汇物流(liu)2022年(nian)年度财务报表审计(ji)过程中(zhong)未勤勉(mian)尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英(ying)为直(zhi)接负责的主管(guan)人员。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆(guan)（天地大观）展今晚(wan)九点闭馆后就撒展，三个多月(yue)时(shi)间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙(long)美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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大公国际预计2025年下半年💛👄🤍，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍄，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)(ju)報的公公(gong)婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭(ting)財(cái)産(chǎn)金額(é)(e)，完(wan)全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註(zhu)。曾某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了(le)解情況(kuàng)。

2、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要(yao)股东二级市场净减持规模有(you)望(wang)小幅回升。