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过去两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数年初以(yi)来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处(chu)过去5年(nian)0.8%分位(wei)。今(jin)年的(de)港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数(shu)2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回(hui)升，随着特朗普“对(dui)等关税”风险落地，港股在反弹(dan)行(xing)情中(zhong)表现出(chu)更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历(li)史低位。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行(xing)情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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另外，日(ri)本央行的动作也备受(shou)市场关注。尽管市场普(pu)遍预计日本央行(xing)本周将维持利率不变，但市场焦点(dian)将转向前瞻指引(yin)。如果日(ri)本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)已接近近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月12日(ri)）收盤(pán)，食(shi)品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品(pin)指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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2、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看🥿🤍，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫💛🥻👞👝🍑、更高的股利收益率🧅🍅。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平🍉💖🍆💔🍆。