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2025-08-15 13:03:30 作者：佟怡雪

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久久精品久久久久观看99水蜜桃，展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥦🎒🤍🌽，使得即将到来的中报业绩期💞👡👙🩲🧅👚，在科技、消费🍆😡🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥕🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🍌🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👢💓。在流动性和增量资金方面🍉👜🍑💟👠，目前利率仍处于较低水平💗🤍👜🥥，资产荒趋势依然存在🧡🩲🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💋，这为指数后续突破上行👢🩰🥭💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🎒😠💓🍄👞，类似现象在2020年也出现过👜🍏🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍒。