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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的(de)主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍈。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🧄💘💞😻，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍍🍎，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。