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值得注意的是，随着近段时间的回调💟，食品饮料板块估值已接近近10年低点👗。数据显示👡，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👄，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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③投资者结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优势，率先受益。

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产(chan)业发展：2025年海合会(hui)国家最值得关注的产(chan)业(ye)发(fa)展领域非AI莫属。5月13日美国总(zong)统特朗普(pu)开启为期四天的中东访问行程，先后(hou)到访沙(sha)特、卡塔尔(er)和阿(a)联酋，与沙特签署战略经济协议，涵(han)盖防务(wu)、航空、AI、数据中心、私募信贷等领域，并将与阿联酋(qiu)加强在AI领域合作。谷(gu)歌(ge)、DataVolt、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿(yi)美元[1]，HUMAIN正在沙特进行一(yi)项重大投资，旨在建设AI工厂，HUMAIN预计在未来五年内(nei)将由数十万块英伟达(da)GPU驱动(dong)[2]，高通、Oracle也将(jiang)参与(yu)沙特AI数据中心建(jian)设(she)。此外，高通将与阿布扎(zha)比投(tou)资办公室ADIO以及e&合作(zuo)建设一个人工智能数据中心(xin)和(he)工业物联网全球中心[3]，推动阿联酋的数字化转型。

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短期海外扰动增加，贵(gui)金属和油(you)气出现脉冲式修复(fu)。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头(tou)本身在景气叙事中。本身是符合(he)基本面趋势投资(zi)的方向，在景气预期二阶导仍(reng)为正的情况下(xia)，估(gu)值(zhi)能(neng)维持高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期(qi)高位波动加剧，但还不(bu)是中(zhong)级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚(zhuan)钱效应扩(kuo)散行情，目前新消费(fei)行情已扩散(san)至低性(xing)价比区域，指向(xiang)休整波段。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💞👗💋😠，显示需求下滑压力仍存👚🍋👄🍍。以饮料💌🍎🥝、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💔，食饮消费结构升级仍具潜力🧡。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%😈🍑🩱🍒，放量成交9287万元🥑💘🤬🥒💔，较上日激增159%！场内全天溢价交易🌽💕🥦，显示买盘资金强势。