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1）中(zhong)东(dong)地缘局势扰动(dong)风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情(qing)绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短(duan)期冲(chong)击(ji)，影响A股的核心因素(su)还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判(pan)利好预期下(xia)，本周沪(hu)深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本(ben)面(mian)或(huo)增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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从背后(hou)因素(su)来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关(guan)注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛(lian)或(huo)来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经(jing)济的三(san)分之(zhi)二(er)。与此同时(shi)，由于可负担性问(wen)题继续(xu)抑制房屋销售，住房(fang)数据也将受到审视。周二最(zui)新的住宅建筑商信心指数将显示建(jian)筑业官员是(shi)否认为市场(chang)将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住(zhu)房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。

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国泰海通证券研报认为，随(sui)着可支配收入的提升、受欢(huan)迎的新晋IP涌现，消费者对于IP衍生(sheng)品的消费意愿有望上(shang)升，具有较强的产品设计、供(gong)应链管理能(neng)力、IP运营(ying)能力的企业，往往更容易获(huo)得优质(zhi)IP授权方的青睐。

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2、A股。短(duan)期(qi)突髮(fà)性地(di)緣(yuán)政治事(shi)件衝(chōng)擊(jī)(ji)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註(zhu)5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。