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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😈、海外流动性环境变化💝🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👠🥕💌，成长价值或相对均衡💔🍋。具体来说，第一👜💘👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖🍋🍇🌽。第二🍑👜，外部流动性方面🍏👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰，成长价值风格或相对均衡🍈👠。对7月的风格指数推荐如下：

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1、同时，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更(geng)新换代(dai)，该机将采用全新(xin)外观设(she)计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产(chan)，价格将(jiang)比初(chu)代(dai)更低(di)，重量显著减轻。

2、近(jin)日，公(gong)司收(shou)到STHK的書(shū)(shu)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。