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【数据·估值】本周整体A股估(gu)值水平上行，万得全A指数(shu)PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数(shu)下降，其中，汽车、国防军工和有色(se)金属估值(zhi)涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑(zhu)材料估值跌幅居前。

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6月15日晚(wan)間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披(pi)露公司實(shí)際(jì)控製人(ren)傢(jiā)族(zu)內(nèi)(nei)部股(gu)權(quán)(quan)結(jié)構(gòu)調(diào)整(zheng)及(ji)由此觸(chù)髮的(de)全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)事(shi)宜。

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公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)(xian)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國籍，無(wú)(wu)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年(nian)以來(lái)(lai)，他(ta)在濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)(xu)擔(dān)(dan)任多箇(gè)(ge)重要職務(wù)。

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4、策略观点：本周🥑🍄，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍有支撑🥻🍍。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨💌💕🍉🍍，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准🩲，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月👚🥝。高硫方面👡，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑🩲🥑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下🍒，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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1、上述担(dan)保方中，天成控股、银河生物先后(hou)在2020年、2021年退(tui)市，且在2021年、2024年被法院列入失(shi)信人(ren)名单。其他的企业法(fa)人担保方，除 2025年3月转让(rang)控股权(quan)的江(jiang)西变压器和柳州变压器外，其他也都(dou)在2019年2023年间相继成为失信人，且失(shi)信记录至今未消除。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的(de)资源品(pin)行情(qing)下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是(shi)21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。