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1-5月规模以上工业企业利润同比转负💗💞，5月当月同比转负🍄🥔。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍄，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥬🍎🍋，单5月同比转负至-9.1%😈🥥🍏，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%💔，同比下降0.19个百分点🥕。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后(hou)一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上(shang)漲槩率相對較高。

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5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企(qi)業裝載(zài)機銷(xiao)量衕比(bi)增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三(san)箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點(dian)至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至(zhi)17.00%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽(qi)車起重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇(ge)百分點至-8.10%，三箇月(yue)滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕(tong)比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百(bai)分點至 12.10%。

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2、🏮行业配置层面💘🍅，相较于趋势跟随🍇👜💓👛，更优的策略是低位布局👄🥿👘🍊，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒💕🥿🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠、电池（固态电池主题）、电网设备💞😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠😠🧄；而另一方面😈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍇👗💗💛，也需警惕银行板块的短期波动风险👛🩰。胜率方向🥦🍆👅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👚、小金属🧄🥥。