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6月27日晚🍊🥔👙🍋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍏，同时拟募集配套资金🍓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍓💯。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍏🤍🎒，本次交易预计构成关联交易👿，但不会导致公司实际控制人发生变更💔🍄。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较(jiao)高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定(ding)是当(dang)时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束(shu)的行(xing)业，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因(yin)为资金行为出现一定程(cheng)度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、5、总结：供需结构(gou)难(nan)有明(ming)显好转，关(guan)注成本(ben)端(duan)支撑情(qing)况。展望未(wei)来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需(xu)求端改善程度受多(duo)重因素影响(xiang)，不确定性(xing)仍(reng)然较强，成本端的(de)支撑预计增强，锰矿价格(ge)和电力成本均有调增预期。综合来看，上(shang)半年锰硅价格已经处于(yu)历史(shi)性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但(dan)基(ji)本面(mian)驱动(dong)力度(du)有限，上方幅度(du)不看太高。

2、我(wo)們(men)(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市(shi)值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)(cang)週期以及對(duì)倉位(wei)的控(kong)製，我們構(gòu)造了定(ding)曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)(bao)告《多角度解析定曏增髮中(zhong)的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告(gao)之十二》）