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经过测算🥔👅😠🍒，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥑🥦🎒💟，其后续表现更佳🧄🍉🌽🍉。因此，我们根据“高成交🥻、低波动”原则💝，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🎒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1🍓🥒、宏观🍋🤍🎒。海外方面💝🥑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💗🍌，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🤬，加征关税阴影下👗🥝💗💟💖，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍓🍆🍓，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍎🥦🍓🩳，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💟💕，而铜“博士”与全球经济息息相关👿🥦🍓🍉，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👄🥔🍍👿，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😠💝💝💓，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍋💘🩱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩱🍉🧅，基建和制造业投资保持韧性👝🍇，但地产投资持续拖累👢🌽🍇😈，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、对此🍇💯💗🧅，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期🍍。更重要的是👢🍌😡👞🍍，上半年我国经济运行偏强💔🍆😈🥦，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻👘👘👜🥒，资金面整体宽松💓👛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽👡🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾💌🥻💟，各类增量资金相对均衡😡💖🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥭🍊🩲，再融资规模持平前期🍄😡🩳，资金需求规模低位稳定👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💕🍅👅。