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🏮行业配置层面🍓🥥💞，相较于趋势跟随💯💗🍉🤍🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡🎒🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿、25/6/12为界🍈👠🍏🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🍆🍒💔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍈💛🍏👙、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会🍈🍎；而另一方面，资金脉冲加速🥾💌🤬🥔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗。胜率方向👠，结合估值💖🍅💯、拥挤度位置😻🥻👗👗，短期风格层面继续关注科技🥿🍅，行业层面优选光模块/PCB🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥑👡、小金属🤬💘。

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2、需求：上半年，三元(yuan)材料产(chan)量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂(li)产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两(liang)大主材耗碳酸锂同比增(zeng)加56%至约42.2万吨。锂(li)电池方面，2025年1-5月，锂电池产量(liang)累计同比增长55%至(zhi)657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现(xian)明(ming)显(xian)。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比(bi)增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比(bi)大幅(fu)增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库(ku)存和渠道库存延续累库态势(shi)至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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华西证券进一步指出🍆，海外方面👠🥭，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍏💗🍍👞🥑，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👚💕💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍊，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同(tong)比增(zeng)长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、对荣昌生物而言🍒🍑，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🎒。5月29日🍉🥔🌽🍍，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🤬，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。