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风格层面👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞。具体来说，第一，从历史来看👞🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄💕🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅👢🍎💞🍈，对短期市场或有扰动🩳。第三🥿🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚👚🥝，成长价值风格或相对均衡🍌🥒🍉🍎。

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陆诗元还提到，企业在(zai)搭建期货团队时应实现(xian)决策、执行和风控的三分离。而对于不具备搭建团队条件的企业，目前市场上存在众多成熟的期现商团队和期货风险子公司，企业可以与这些(xie)团队合作(zuo)开(kai)展套保业(ye)务；此外，各期(qi)货风险子公司还(hai)提供场外期权等业务，企业也可(ke)以通过(guo)场外期权来(lai)实现套保(bao)目标。

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其三🍉👝🍊🥦💗，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🧅💞。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🥔😠🤍，即BD+融资👚🍄。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式💌🥕，享受了资产的未来溢价🩰🍒🍈。

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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中(zhong)披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理(li)湃光晶技術(shù)有限(xian)公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶(jing)在AR智能眼(yan)鏡(jìng)領(lǐng)域，已形(xing)成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術(shu)咊(hé)獨(dú)創(chuàng)(chuang)工藝(yì)。其依託(tuō)(tuo)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消(xiao)費(fèi)級(jí)(ji)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)(lai)更加輕(qing)薄(bao)、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊(he)解決(jué)方案(an)，目(mu)前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)(guo)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産10萬級槼糢的生産(chan)線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建(jian)100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的(de)AR消費市場(chǎng)。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工(gong)作，指出要引导大型银行发(fa)挥金融服务实体(ti)经济主(zhu)力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共(gong)同维护金融市场的(de)稳定发展。有(you)效落实好(hao)各类(lei)结构(gou)性(xing)货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科(ke)技创(chuang)新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等(deng)重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购(gou)增持(chi)再贷款，探索常态化的(de)制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打(da)通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融(rong)政策措施落地见效，加大(da)存量商品(pin)房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固(gu)房(fang)地产市场稳(wen)定态势，完善房地产金融基础(chu)性制度，助(zhu)力构建房(fang)地产发展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险防控能(neng)力。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈(ying)，股(gu)票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。