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分行(xing)业(ye)来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护(hu)理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建(jian)筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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我们在(zai)中(zhong)期(qi)策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收(shou)敛(lian)下行对应的就是(shi)估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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