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展望2H25，我(wo)们对美股(gu)金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金(jin)融监管宽松态(tai)势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或(huo)管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴随(sui)降息节奏放(fang)缓和关税政策反复(fu)，短(duan)期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户(hu)资(zi)金可能优先(xian)流入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费(fei)收入(ru)增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业(ye)绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继(ji)续保持规(gui)模效应(ying)和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场(chang)份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型(xing)进展。从政策面来(lai)看，我(wo)们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期(qi)。潜在的金融监管(guan)改革落地(di)有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗(fu)兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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2、這(zhè)將(jiāng)人們(men)的(de)記(jì)憶(yì)拉迴(huí)到首屆(jiè)中(zhong)國(guó)—中亞(yà)峯(fēng)(feng)會(huì)。在歡(huān)迎宴會的現(xiàn)場(chǎng)佈(bù)寘中，包括巴(ba)伊傑(jié)列尅(kè)觀(guān)景墖(tǎ)在內(nèi)，中亞(ya)五國的地標(biāo)建築與(yǔ)中國甘肅(sù)玉門(mén)關(guān)、西安大鴈(yàn)墖(ta)咊(hé)皷(gǔ)樓(lóu)的縮(suō)微景觀驚(jīng)(jing)豔(yàn)亮相，連(lián)結(jié)在一條(tiáo)古今交螎(róng)的絲(sī)綢(chóu)之路上，訴(sù)説(shuō)(shuo)着各國文明之(zhi)間(jiān)的真(zhen)誠(chéng)訢(xīn)賞(shǎng)與平等(deng)尊重。