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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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行业配置层面🍏🍈，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋🩱，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥿。

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2、第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可(ke)能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温(wen)措施，也可能是宽松(song)政策(ce)的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范(fan)监管和对于场外配资(zi)的规(gui)范(fan)；2010年(nian)4月对房(fang)地(di)产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。