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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行(xing)的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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2、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠(kao)买进来”，进(jin)而谈(tan)到“今天我(wo)们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国(guo)”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”