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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季(ji)报(bao)在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整(zheng)体超预期改善；增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业(ye)、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业(ye)绩的关(guan)注度将会提(ti)升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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3、庫(kù)(ku)存(cun)：截(jie)止6月底，碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)社會(huì)(hui)庫存月(yue)13.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)。通過(guò)調(diào)(diao)研統(tǒng)計(jì)(ji)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)(yue)超10萬噸LCE，總量庫(ku)存(cun)約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月(yue)庫(ku)存(cun)水平。

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1、后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入(ru)；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、首先从估值角度看，尽管已(yi)积累一定(ding)涨幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍处于破净(jing)状态，在各行(xing)业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。