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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向

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