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维持年度策(ce)略(lve)观点(dian)：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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